根据Counterpoint Research的最新数据，长江存储在2026年第二季度的NAND出货量排名中跃升至全球第三位，紧随三星电子和SK海力士之后，超越了铠侠和美光。如果排除SK海力士旗下的Solidigm，长江存储的排名将进一步上升至第二。与此同时，从2025年第一季度到2026年第一季度，长江存储的全球NAND营收份额从9%提升至14%，增幅超过50%，成为主要NAND制造商中增长最快的公司。这一增长受到AI需求的推动，整个NAND市场的营收同比增幅最高达到478%。
Counterpoint Research的高级分析师Jeongku Choi指出，随着AI推动NAND行业进入超级周期，长江存储已成为增长迅速的公司。尽管面临地缘政治挑战，长江存储在能力和产能方面仍然进行审慎有效的投资，预计其2026年的营收增速将达到行业及同业增速的六倍。值得注意的是，长江存储的增长主要来自两年前尚未涉足的AI数据中心企业级SSD领域。
Counterpoint Research的研究总监MS Hwang表示，长江存储把握了价格上涨和国内需求增加的双重机遇，但之前并未充分利用企业级SSD的溢价。预计其服务器相关业务的营收占比将从2024年的几乎为零，增长至2028年的近39%。其关键战略在于与群联电子、大普微、慧荣科技、得瑞领新和平头哥等主要控制芯片合作伙伴建立合作，同时深化与华为这一重要国内客户的关系。
长江存储能否转化为中国以外客户的设计导入机会，而不仅仅依赖国内云服务巨头，将成为其挑战行业领袖三星的进一步动力。
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